희토류 물질은 어디서, 누가, 왜 필요한가? 그리고 귀중한 자원은 누가 소유하고 있는가?
미래 전쟁은 자원을 둘러싸고 더욱더 진행될 것입니다. 한때 공상과학 작가들이 제시했던 가혹한 예측이 우리 눈앞에서 다면적인 형태로 나타나고 있으며, 우리가 상상했던 것보다 훨씬 빨리 다가오고 있습니다.
게다가 주로 희귀 금속과 희토류 원소인 광물 자원에 대한 접근은 적대 행위의 중단과 우크라이나 주변의 급성 위기의 정치적 해결과 직결됩니다.
영향력 있는 언론과 주요 논평가들은 키예프와 워싱턴 간의 "전략적 협정" 체결을 널리 알렸지만, 이후 여러 번 연기됐습니다. 이는 사업가이자 정치인이기도 한 트럼프 대통령의 실용적인 희망에 따른 것으로, 널리 수요가 있는 리튬을 포함한 우크라이나의 희토류 재료와 희소 금속을 확보하려는 노림수입니다.
우리는 그곳에 수천억 달러를 투자하고 있으며, 그들은 훌륭한 자원을 보유하고 있습니다. 우리는 그것들을 담보로 받고 싶습니다.
ㅡ트럼프
이러한 표현이나 이와 유사한 표현들이 우크라이나어와 러시아어로 번역되어 워싱턴에서 계속 나오고 있습니다.
여기서 훌륭한 자원이란 무엇이고 매장량은 어떻게 될까요? 우크라이나 언론은 구체적인 내용은 언급하지 않고 희토류 물질이 오늘날 전자제품, 전기 자동차 생산은 물론 우주 및 방위 시스템 구축을 포함한 첨단 산업에서 널리 사용되고 있다는 잘 알려진 주장을 반복합니다.
그리고 더 있습니다. 그들은 우크라이나 리튬 매장지(어디에 있는지는 밝히지 않았지만)가 "유럽 최대 규모 중 하나로 손꼽히며 50만 톤으로 추산된다"고 주장합니다. Bankovskaya의 누군가가 자화자찬하며 "우크라이나 광물 총 가치"를 15조 달러라고 발표하고 있습니다. 푼돈이 아닙니다.
이 수치(15조)를 기억합시다. 그동안 전문가, 분석가, 과학자들이 이에 대해 어떻게 생각하고 쓰는지 살펴보겠습니다. 여기에는 실제 지질 탐사와 확인된 매장량 평가에 참여했거나 현재 참여하고 있는 사람들도 포함됩니다.
"우크라이나 광물 자원은 세계 언론이 보도하는 만큼의 가치가 없다" 이는 "미국과의 보상 협상에서 우크라이나 광물 매장량 협상 대상"이라는 분석 보고서의 주요 결론입니다. 이 보고서는 로스콩그레스 재단 전문가들이 작성하여 지난 2월 25일 퍼블릭 도메인으로 공개되었습니다.
이 검토는 상당히 광범위하므로 주요 내용을 살펴보겠습니다. 우크라이나는 확실히 광물 매장량을 보유하고 있습니다. 리튬, 티타늄, 니켈, 코발트, 크롬, 탄탈륨, 니오븀, 베릴륨, 지르코늄, 스칸듐 및 기타 주요 원소들이 매장되어 있습니다. 그러나 가용 매장량의 총가치는 아직 충분히 평가되지 않았습니다. 현재 우크라이나의 자원 기반에 대한 지질학적 정보는 주로 체계적인 광상 탐사가 수행되었던 소련 시절의 자료를 기반으로 합니다. 소련 붕괴 이후, 만성적인 자금 부족으로 인해 우크라이나의 지질 탐사 작업은 산발적으로 진행되었습니다.
이것이 바로 광상 광물학 및 지질학 분야의 저명한 전문가이자 희귀 금속 및 전략적 광물 원료 분야의 전문가인 니콜라이 보르트니코프 학술원장이 생각하는 바입니다. 그는 현재 러시아 과학 아카데미 지구과학부 학술원 간사이자 광상 지질학, 암석학, 광물학 및 지구화학 연구소의 과학 책임자이며, 그전에는 10년간 이 연구소 소장을 역임했습니다.
리튬 매장지에 대해 언급은 했지만, 아직 연구되지 않은 매장지에 대해 어떻게 이야기할 수 있겠습니까? 저는 말로만 알고 있지만, 그곳이 매우 깊은 곳에 있다는 것을 알고 있습니다. 지질 구조에 대한 자료는 전혀 모릅니다. 이러한 자료 없이 어떻게 경제적 계산을 하고, 채굴 가능성, 수익성 등을 평가할 수 있겠습니까? 결국, 매장지가 발견된 순간부터 가동되기까지 보통 최소 10년은 걸립니다. 그리고 수억 달러, 어쩌면 10억 달러에 달하는 비용이 듭니다. 모든 것은 매장량에 달려 있습니다. 예를 들어 보겠습니다. 보로네시 지역, 어퍼 마몬 지역에 백금이 함유된 구리-니켈 광상이 있습니다. 하지만 그곳의 깊이는 약 1km이고, 그 위에는 검은 토양이 있습니다. 따라서 가까운 미래에 아무도 그곳을 개발하거나 채굴하지 않을 것입니다. 물론 우크라이나 영토에는 우라늄 광상이 있고, 이전에 개발된 티타늄 광상도 있습니다. 석탄 광상도 있습니다. 이 모든 것을 무시할 수는 없습니다. 하지만 언론에 보도된 사실만으로 이를 평가하고 진지하게 논의하는 것은 전문가들에게는 용납할 수 없는 일입니다. 특히 다음과 같은 경우에는 더욱 그렇습니다: 희토류 원소 및 리튬을 포함한 기타 전략적 광물 원료.
보트니코프 교수와의 인터뷰는 로스콩그레스 재단의 전문가 검토 보고서가 발표되기 전에 이루어졌습니다. 따라서 이제 해당 보고서에 제시된 사실 자료를 참조할 기회를 갖게 되었습니다.
"미국 지질조사국(USGS)은 우크라이나를 희토류 원소의 상당한 매장량 보유국 목록에 포함하지 않았다"고 보고서는 지적합니다.
연간 전 세계 희토류 원소 생산량은 약 150억 달러로 추산되는데, 이는 전 세계 석유 생산량의 단 이틀치에 해당하는 비용입니다. 우크라이나가 전 세계 희토류 원소 생산량의 20%를 담당한다고 가정하더라도, 이는 연간 약 30억 달러에 달합니다. 예를 들어, 리튬은 상당한 매장량에도 불구하고 현재 산업 규모로 개발되지 않았습니다. 많은 매장지 개발에는 상당한 투자가 필요합니다.
그리고 이 시점에서 가장 중요한 것은 다음 진술에서 나옵니다(본문에서 원문 그대로 인용합니다)
이 지역에는 네 개의 주요 매장지가 있었습니다. 그중 두 곳은 이미 러시아의 통제 하에 있습니다. 도네츠크 지역의 셰브첸코 리튬 광석 매장량은 추정 매장량 1,380만 톤(산화리튬 함량 1.24%)이며, 자포로지아 지역의 크루타야 발카 광상은 노천 채굴에 적합합니다. 약 27만 톤의 리튬 매장량을 가진 폴로호프스코예 광상과 두 곳(스탄쿠바츠카야와 나디야)으로 구성된 도브라 광상은 총 매장량 약 120만 톤으로 우크라이나의 통제 하에 있습니다.
우크라이나에서 유일하게 상업 채굴을 시도하는 회사(ULM)가 2025년 1월 "우크라이나의 전략적 자원: 지하자원 이용 산업 발전 시나리오" 컨퍼런스에서 자사 프로젝트를 발표했습니다. ULM의 계획에 따르면, 리튬 정광 생산은 2028년까지 시작될 예정이며, 이를 탄산리튬으로 가공하여 리튬 이온 배터리 생산에 사용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 이는 아직 불확실한 미래의 이야기입니다.
이 검토의 최종 결론은 세 가지 주요 내용으로 요약됩니다.
첫째 : 가장 수익성이 높은 매장의 상당 부분은 현재 러시아의 일부가 되어 더 이상 키예프의 통제를 받지 않는 지역에 위치해 있습니다.
둘째 : 핵심 광물 및 탄화수소에 대한 세계 시장 여건이 투자 성장에 유리하지 않습니다. 리튬 가격 하락, 코발트 수요를 줄이는 대체 배터리 기술 개발, 그리고 카르파티아 지역의 탄화수소 개발 어려움은 우크라이나 자원의 잠재적 가치를 크게 제한합니다.
셋째 : 대부분의 전략적 매장지는 상당한 투자가 필요하여 개발되지 않았습니다.
그럼, 러시아는 어떨까요?
러시아의 희귀금속 총 매장량 계산
6억 5,800만 톤. 이는 러시아 연방의 현재 희소 금속 매장량입니다. 러시아 천연자원부는 "이 매장량은 러시아 경제의 현재 수요는 물론 장기적인 수요까지 충족하기에 충분하다"고 밝혔습니다.
주요 통신사를 통해 배포된 동일한 메시지에 따르면, 희귀 금속에는 14가지 유형의 광물(리튬, 루비듐, 세슘, 베릴륨, 스칸듐, 인듐, 갈륨, 게르마늄, 지르코늄, 하프늄, 바나듐, 니오븀, 탄탈륨, 레늄)과 다른 15가지 유형의 광물에서 유래한 희토류 금속이 포함된다고 설명되어 있습니다.
러시아 자원부에 따르면, 희토류 금속의 잔여 매장량은 2,850만 톤입니다. 여기에는 사마륨, 이트륨, 루테튬, 디스프로슘, 홀뮴, 에르븀, 프라세오디뮴, 툴륨, 란탄, 세륨, 이테르븀, 테르븀, 네오디뮴, 가돌리늄, 유로퓸, 프로메튬이 포함됩니다. 이러한 모든 광상은 복잡합니다. 즉, 이러한 광물들은 하나의 광석에서만 함께 채굴될 수 있습니다. 천연자원부는 "광석에서 광물들을 개별 성분으로 분리할 수 있다."고 설명했습니다.
이에 앞서 안톤 알리하노프 러시아 산업통상부 장관은 러시아가 희토류 금속 수입 비중을 현재 75%에서 2030년까지 45%로 줄이고 생산량을 5만 톤 수준으로 유지할 계획이라고 발표했습니다. 또한 이를 위해 당국이 희토류 금속 관련 사업에 대한 지원책을 논의하고 있다고 덧붙였습니다.
러시아에서 가장 많이 탐사된 희토류 금속 매장지는 무르만스크 지역의 로보제르스코예와 야쿠티아의 톰토르스코예입니다.
로보제르스키 GOK는 "로사톰 네드라(Rosatom Nedra)" 광산 부문에 속해 있습니다. 로보제르스키 GOK는 러시아에서 희토류 광석인 로파라이트(loparite)의 채굴 및 농축을 담당하는 유일한 기업입니다. 이 기업은 솔리캄스크 마그네슘 공장에 로파라이트 정광을 공급하고, 그곳에서 탄탈륨, 니오븀, 티타늄 등 가장 귀중한 성분을 추출합니다. 또한, 다양한 산업 및 산업 생산에 필요한 다른 희토류 금속 정광도 생산합니다.
언급된 또 다른 매장지인 톰토르는 세계 3대 희토류 광상 중 하나이며, 광석 내 희토류 금속 함량 면에서 가장 풍부한 매장지 중 하나입니다.
무르만스크 지역에서는 콜모제르스코예 리튬 광상이 개발 준비 중입니다. 이를 위해 2023년에 폴라 리튬(Polar Lithium) 합작법인이 설립되었습니다. 이 합작법인은 2025년 1월 미국의 제재 대상에 포함되었습니다. 이는 우연이 아닙니다. 콜모제르스코예 리튬 광상은 러시아 최대 규모(7,500만 톤)이자 가장 유망한 광상(국내 매장량의 약 19%)으로 평가받고 있습니다. 이 광상은 향후 40년간 노천 채굴 방식으로 개발될 예정입니다.
최근 희토류 금속 및 희토류 금속 산업 발전에 관한 회의에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 희토류 금속 기반 신소재 생산을 확대할 계획임을 분명히 했습니다. 이를 위해 2025년에 국가 기술 리더십 프로젝트인 "신소재 및 화학"이 시작될 예정이라고 푸틴 대통령은 언급하며, 미국을 포함한 해외 파트너들에게 희토류 금속 관련 협력을 요청했습니다.
블라디미르 푸틴 대통령은 "우리는 우크라이나보다 훨씬 더 많은 이런 종류의 자원을 보유하고 있습니다."라고 강조했습니다.
우리는 이러한 희귀 금속 및 희토류 금속 매장량에서 단연 선두주자 중 하나입니다. 러시아는 북부 무르만스크, 코카서스와 카바르디노발 카리아, 극동 지역, 이르쿠츠크 지역, 야쿠티아, 투바에 이러한 금속들을 보유하고 있습니다. 이러한 자원들은 상당히 자본 집약적인 투자이자 프로젝트입니다. 우리는 미국을 포함한 모든 외국 파트너와 기꺼이 협력할 것입니다.
"희토류"라는 용어는 비전문가에게 종종 오해를 불러일으키는데, 희토류 원소는 지각 전체에 비교적 흔하게 존재하기 때문입니다. 예를 들어, 세륨은 68ppm의 농도로 25번째로 풍부한 원소로, 구리보다 풍부합니다. 실제로 이러한 원소는 다른 금속 광석에 불순물로 존재하기 때문에 산업용으로 적합한 농도로 얻으려면 막대한 비용을 들여 대량의 원광을 가공해야 합니다.
일부 정보 출처에서는 티타늄, 리튬, 베릴륨, 망간, 갈륨, 우라늄을 희토류 원소로 잘못 분류하고 있는데, 이는 화학의 기본 개념과 부합하지 않으며 우크라이나의 자원 잠재력에 대한 왜곡된 인식을 불러일으킵니다. 이 목록에 있는 일부 원소는 지각 내 농도가 낮기 때문에 희귀 원소로 분류될 수 있습니다.
2022년 미국 지질조사국(USGS)은 대통령의 지시에 따라 "중요" 원소 목록을 작성했는데, 여기에는 미국 산업에 전략적으로 중요한 50가지 화학 원소가 포함되었으며, 여기에는 희토류 원소 17가지 중 14가지가 포함되었습니다. 이러한 전략적 원자재는 미국 기업들의 특별한 관심을 끌 수 있습니다.
희토류 물질은 무엇에 사용되나요?
러시아 희토류 금속 소비량 통계는 다음과 같습니다: 자석(44%), 촉매(17%), 연마제(11%), 야금(6%), 유리 제품(6%), 세라믹(3%). 이러한 데이터는 가이다르 연구소 전문가 가산 라마자노프가 RIA 노보스티에 보고했습니다.
전문가에 따르면 희토류 금속은 전자, 친환경 에너지, 항공우주, 자동차, 방위 등 다양한 산업에서 중요한 구성 요소입니다. 라마자노프는 "이들의 독특한 물리적, 화학적, 자기적, 발광적 특성 덕분에 일부 전자 부품과 합금의 크기와 무게를 줄이는 동시에 효율성과 내구성을 높일 수 있다"고 말했습니다.
미국이 세계 여러 나라에 희토류 금속을 필요로 한 이유
린지 그레이엄 상원의원은 미국이 우크라이나와 희토류 금속(REM) 협정 체결로 복귀할 가능성은 "전혀 없다"고 말했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령 덕분에 이제 REM 협정에 대해 아는 사람은 게으른 사람들뿐입니다.
지난 몇 주 동안 이는 정치 및 경제 뉴스의 주요 화제 중 하나였습니다. 희토류 매장량 평가, 신규 채굴 프로젝트 착수에 필요한 투자 규모 추산, 합작법인 설립 및 가공 사업권 확보 계획 등이 논의되고 있습니다. 하지만 이 모든 잡음 속에서 중요한 것은 간과되고 있습니다. 바로 전 세계적으로 희토류 부족 현상이 존재하지 않으며, 그 발생 가능성조차 예상되지 않는다는 점입니다. 따라서 생산량 증가는 가격 하락으로 이어질 뿐입니다. 심지어 희토류 프로젝트가 중단될 수도 있는 상황이 발생할 수도 있습니다.
Kept의 야금 및 광업 기업 협력 부서 책임자인 나탈리아 벨리치코에 따르면, 전 세계적으로 희토류 금속 부족 사태가 발생할 가능성은 낮습니다. 이러한 금속 중 다수는 주석, 금, 우라늄, 텅스텐, 납, 구리보다 더 흔합니다. 문제는 희토류 금속 추출의 경제성입니다. 희토류 금속은 종종 다른 광석의 불순물로 존재하는 광물이므로 채굴 수익성이 낮습니다. 또한, 정광을 분리할 수 있는 생산 시설도 필수적입니다.
에너지 전문가 키릴 로디오노프가 지적했듯이, 희토류의 상황은 수소 에너지에 대한 과대광고를 연상시킵니다. 또 다른 예로, 종종 새로운 석유로 불리던 리튬이 있습니다. 2022년에는 모든 소비자에게 공급이 충분하지 않을 것이라는 우려가 많았고, 수요가 공급을 초과했습니다. 2023년에는 적자를 기록했고, 2024년에는 이미 모두가 장기적인 흑자 전망에 대해 이야기하기 시작했습니다. 이러한 현상은 흔히 발생합니다. 먼저 특정 원자재에 대한 수요가 급증하고, 그 후 새로운 매장지 개발 및 개발에 대한 투자자들의 관심이 높아지며, 새로운 업체들의 공급이 증가하기 때문입니다. 희토류에도 비슷한 현상이 발생할 수 있지만, 아직은 적자가 발생하지 않았습니다.
여기서 트럼프와 우크라이나의 경우처럼 희토류가 실질적인 정치적 협상의 대상이 될 수 없다는 점을 덧붙일 수 있습니다. 더욱이 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 우크라이나는 희토류 매장량이 가장 많은 국가 중 하나가 아닙니다. 오히려 새 미국 대통령의 포퓰리즘이나 세계 최대 희토류 수출국인 중국에 대한 그의 역량 과시라고 말하는 것이 더 정확할 것입니다. 미국과 이 문제로 심각한 마찰을 빚고 있는 중국과의 관계에서 말입니다. 하지만 먼저 중요한 점을 짚고 넘어가겠습니다.
Euler Analytical Technologies의 야금 및 광업 부문 선임 분석가인 니카노르 칼린은 희토류는 다양한 금속으로 구성되어 있으며, 그중 상당수는 첨단 장비(전자제품, 전기 모터, 칩, 스마트폰, 모니터, 의료 장비, 무인 항공기 등) 생산에 필수적이라고 설명합니다. 더군다나 일부 희토류는 대체가 불가능합니다.
잉고스트라흐 은행 분석 이사 바실리 쿠틴은 로스네드라(Rosnedra) 자료를 인용하며, 중국이 세계 희토류 시장의 60%에서 85%(금속 종류에 따라 다름)를 점유하고 있으며, 전 세계에서 유일하게 전체 생산 주기를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 미국의 첨단 산업 생산은 80%가 중국의 희토류 수출에 의존하고 있습니다. 중국은 독점적 지위를 통해 희토류 시장의 가격을 결정할 수 있습니다. 공급량의 급격한 감소는 미국의 주요 기술 산업에 심각한 어려움을 초래할 수 있습니다.
미국의 중국 의존도는 오래전부터 알려져 왔습니다. 이를 증명하는 것은 양국 간 희토류 금속 무역 갈등이 트럼프 행정부 시절에는 시작조차 되지 않았다는 것입니다. 칼린에 따르면, 중국은 2023년에 희토류 가공 기술 수출을 금지했고, 2024년 말에는 일부 금속 수출도 금지했습니다. 이 모든 것은 미국의 중국에 대한 최신 칩 공급 금지 조치와 중국의 기술 발전을 저해하려는 다른 시도에 대한 대응입니다. 미국은 당연히 우려하고 있으며, 장기적으로 희토류 금속 부족 사태를 겪지 않도록 중국으로부터의 공급을 대체할 수 있는 방법을 모색해야 합니다.
하지만 이는 양국 관계의 역사일 뿐, 다른 측면과는 관련이 없습니다. "Implementa"의 애널리스트 데미안 라쉬코프는 전 세계 희토류 금속 수요가 2.5배 증가하여 2035년에는 현재 35만 톤에서 90만 톤에 달할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 2023년 중국에서는 20만 톤, 미국에서는 4만 톤이 채굴되었으며, 러시아에서는 2천 톤에 불과했습니다. 시장 규모의 약 90%는 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 테르븀의 4가지 금속이 차지하고 있으며, 가격 상승세도 완만하여 심각한 부족 현상은 나타나지 않았습니다.
라쉬코프는 현재 수요 증가율을 고려할 때, 신규 희토류 프로젝트에 대한 기존 투자 규모는 부족하다고 생각합니다. 희토류 부족분은 2035년까지 수요의 30%로 추산됩니다. 그러나 시장 경제에서는 이러한 시나리오가 불가능합니다. 가격이 상승하면 소비가 감소하는 동시에 생산 능력이 증가하여 시장이 균형을 이룰 것입니다.
벨리치코는 이 소식이 미국이 희토류와 미국 외 지역을 포함한 새로운 공급원 확보에 얼마나 적극적으로 나서고 있는지 보여준다고 지적합니다. 또한 미국은 석탄 비산재와 같은 대체 원료에서 희토류를 추출하는 방안을 적극적으로 모색하고 있습니다. 그리고 이러한 추세가 더욱 가속화될 가능성이 높다고 전문가는 전망합니다.
로디오노프에 따르면, 희토류 금속의 추출 가능 매장량이 미국과 비슷한 그린란드에 대한 트럼프의 유명한 선언은 중국에 의존하지 않고 자체적으로 희토류 금속을 생산하려는 욕구와 관련이 있을 가능성이 높습니다.
즉, 미국은 희토류 지역에 대한 주권은 아니더라도 최소한 공급원을 다각화하고자 합니다. 미국이 희토류 생산량을 늘리면 다른 소비자들도 혜택을 볼 것이고, 가격도 하락할 수 있습니다. 하지만 새로운 희토류 공급업체들은 미국으로의 "거대한" 수출에만 의존해서는 수익을 낼 수 없습니다. 희토류를 전 세계(우크라이나 포함)로 운송하는 것은 수익성이 없고, 물류는 다른 곳에 의존하며, 시장 자체도 상대적으로 작습니다.
종합전략연구소(Institute for Comprehensive Strategic Studies)의 분석가인 나탈리아 추르키나(Natalia Churkina)는 2024년 미국 희토류 수입량에 대한 데이터를 인용하며, 이는 약 1억 7천만 달러로, 미국 자체 희토류 생산량(2억 6천만 달러)의 3분의 2에 해당한다고 밝혔습니다. 2024년 전 세계 희토류 시장 규모는 118억 달러였습니다. 2025년에는 126억 달러로 성장할 수 있으며, 2037년에는 335억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 참고로, 2023년 전 세계 석유 및 가스 시장 규모는 7조 달러에 약간 못 미쳤습니다.
P.A. 스톨리핀 성장경제연구소(P.A. Stolypin Institute for Growth Economics)의 안톤 스비리덴코 소장은 중국이 미국에 대한 희토류 수출을 대규모로 제한하겠다고 위협할 수는 있지만, 실제로는 그렇게 하지 않을 것이며, 이는 판매 시장을 잃을 위험이 있다고 지적합니다. 중국은 해외 시장 공급을 여러 차례 금지했지만, 대규모 조치는 아니었습니다. 하지만 수출 금지 가능성 자체가 소비자들을 불안하게 만들지는 않을 것입니다.
칼린은 광석 가공과 금속 추출이 다소 복잡하고 지저분한 과정이라고 지적합니다. 세계화 시대에 중국은 생산량의 90%(일부 금속의 경우 100%)를 장악했습니다. 그러나 2016년 이후 미국(MP Materials)을 포함한 독립 생산업체들이 등장하기 시작했습니다.
즉, 중국은 이미 세계 희토류 시장에서 밀려났으며 더 이상 발전하고 싶어 하지 않을 가능성이 높습니다. 또한 역의존성, 즉 중국의 미국 의존성도 있습니다. 라쉬코프가 지적했듯이, 미국과 중국 간 생산 체인의 상호 의존성으로 인해 국제 관계의 어려움이 발생합니다. 미국은 4만 톤의 희토류를 채굴하는데, 그중 90%는 산화물 생산을 위해 중국으로 보내지고, 이 산화물은 중국 광석에서 추출한 산화물과 함께 대만 및 기타 아시아 시장으로 보내져 반도체 및 집적 회로를 생산합니다. 동시에 이러한 장치를 생산하는 아시아 제조업체는 기술적으로 미국에 의존하고 있으며, 미국은 해당 제품에 수출 제한을 가할 수 있습니다. 중국의 미국 의존도는 80%에 달합니다. 따라서 상호 금지 조치는 희토류 기반 생산 체인에 위협이 되며, 금속 부족 자체와는 관련이 적습니다. 전문가는 희토류 금속이 함유된 광석과 전자 부품 측면에서 중국은 미국에 더 많이 의존하지만, 광석 가공 및 완제품 생산 측면에서는 그 반대라고 지적했습니다.
이 모든 이야기에서 러시아의 위치를 보겠습니다. 러시아 천연자원부에 따르면 러시아는 희토류 매장량 28.5톤, 매장지 18곳을 보유하고 있지만, 무르만스크 지역의 한 곳에서만 채굴이 이루어지고 있습니다. 2024년에는 25,000톤이 채굴되었습니다. 러시아가 세계 희토류 생산량에서 차지하는 비중은 1%에도 미치지 못합니다. 하지만 생산량 증가 가능성은 충분히 있습니다.
스비리덴코에 따르면, 러시아는 희토류 개발에 상당한 자본 투자를 필요로 합니다. 이 계획에는 14개 프로젝트가 포함되어 있으며, 프로젝트 수는 증가할 수 있습니다. 다만 외부 판매(수출) 보장만 필요합니다. 러시아 국내 소비에는 이러한 요소들이 그렇게 많이 필요하지 않다고 전문가는 설명합니다.
그렇다면, 미국이 러시아 희토류에 관심을 가질 수 있을까요? 아마도 그럴 것입니다. 하지만 경쟁 우위는 러시아에게 유리하지 않을 것입니다. 더 수익성이 높은 공급원은 호주, 일본, 미얀마 등인데, 이들 지역에서는 이미 대량 채굴이 이루어지고 있으며 수출 물류 체계가 구축되어 있습니다.
한편, 현재 희토류 수출 문제는 정치적 동향과 직결되어 있으며, 이는 종종 경제적 수익성에 반하는 경우가 많기 때문에 미국과의 희토류 협력 가능성을 배제할 수 없습니다.
미국, 중국과의 무역전쟁 패배로 또 다른 글로벌 시장 잃다
미국의 희토류 광물 경쟁은 이미 끝났다고 할 수 있습니다. 중국은 배터리 생산에서 세계 최고 수준의 우위를 포기하지 않을 것입니다. 그리고 무엇보다도 희토류 광물은 중국에 필요합니다. 배터리 없이는 전기 자동차는 상상할 수 없습니다.
유니온 라요(Union Rayo)는 중국 제조업체들이 전기차용 리튬 배터리 세계 시장의 80% 이상을 장악하고 있다고 추산했습니다 (선두 기업은 CATL과 BYD입니다). 다른 국가들이 중국을 따라잡거나 경쟁하기 위해 노력하는 동안, 중국 거대 기업은 항상두 발 앞서 있습니다. 배터리 제조업체 CATL이 최근 홍콩 증권거래소에 주식을 상장하자 이 중국 기업의 주가는 순식간에 16% 급등했다고 파이낸셜 타임스가 보도했습니다. 이 보도는 미국 당국이 비시장적 방법을 통해 "중국의 확장"에 대응하려 했다고 지적합니다.
그래서 4월, 미국 하원 중국특별위원회는 대형 은행들에 CATL 주식에 투자하지 말라는 서한을 보냈습니다. 그러나 은행들(JP모건과 뱅크오브아메리카 포함!)은 이 위협을 무시했습니다. 이익이 너무 컸기 때문입니다.
유니온 라요는 중국의 리더십이 결코 우연이 아니라고 강조합니다. 10여 년 전 시진핑 주석이 선포한 산업 혁명은 중국을 "세계의 공장"에서 세계 최고의 기술 강국으로 탈바꿈시켰습니다.
2015년 중국은 글로벌 기술 경쟁에 참여하려는 국가들 중 하나에 불과했지만, 이제는 명실상부한 선두주자입니다. 작년 중국은 총 1,400 GWh의 배터리를 생산했습니다. 이는 세계 최대 규모의 발전소인 싼샤(삼협) 발전소(참고로 이 발전소 역시 중국산입니다)의 연간 생산량 60배에 달하는 양입니다.
시진핑 주석이 2015년 중국 제조 계획을 발표하며 야심 찬 목표를 제시했던 것을 떠올려 봅시다. 바로 중국을 13개 전략 산업에서 세계 최고 수준으로 끌어올리겠다는 것입니다. 그중 하나가 배터리 생산이었습니다.
가장 전략적인 결정 중 하나는 LFP(리튬 인산철) 배터리 사용이었습니다. 이 배터리는 니켈이나 코발트 배터리보다 에너지 집약도가 낮지만, 더 저렴하고 안전하며 생산이 용이합니다. 중국은 정부 보조금을 통해 대중교통에서 LFP 배터리 사용을 장려해 왔으며, 2016년부터는 배터리 성능 개선을 위한 연구 개발에 자금을 지원하기 시작했습니다.
중국에서 개발된 모든 배터리는 즉시 특허를 받습니다. 따라서 중국 기업들은 라이선스 비용을 지불하지 않고도 이러한 기술을 사용할 수 있었고, 비용을 크게 절감했습니다. CATL과 BYD는 이를 빠르게 활용했고, 그 결과 세계적인 독점 기업이 탄생했습니다. 여기에 기업들은 또한 정부 보조금을 받습니다 . 예를 들어, CATL은 Sinopec에 이어 중국에서 두 번째로 많은 정부 지원 수혜 기업입니다.
중국이 가진 또 다른 주요 이점은 리튬, 철, 그리고 기타 핵심 광물의 대규모 매장량을 보유하고 있다는 것입니다. 그리고 일반적인 생각과는 달리, 이러한 매장량은 중국 국내뿐만 아니라 다른 나라(예를 들어 중국 기업들이 탐사 중인 몽골)에도 존재합니다. 이를 통해 원자재를 더 저렴한 가격에 확보할 수 있습니다. 이러한 상황에서 우크라이나에서 희토류 광물 채굴 계약을 이미 체결했고 남아프리카 공화국을 포함한 여러 국가와도 계약을 체결하려는 미국조차 여전히 어려움을 겪을 것이라고 유니온 라요는 지적합니다. 공급망이 너무 길어 원자재 가격에 영향을 미칠 수밖에 없기 때문입니다. 중국 원자재는 여전히 경쟁력이 있을 것입니다.
중국은 세계 최대 전기차 시장이기도 합니다. 수출에 의존하지 않고도 내수만으로 배터리 산업 전체를 지탱할 수 있습니다. 이는 지속적인 기술 발전을 이끄는 또 다른 요인입니다.
서구 최대 기업(예: 제너럴 모터스)의 최고 경영진조차 미국과 유럽이 전기차 및 배터리 생산기술에서 중국 기업을 따라잡기 어려울 것이라는 점을 인정합니다. 중국 신차의 절반 이상에는 이미 고속 충전 장치가 장착되어 있습니다. 중국 기업들은 더욱 발전된 새로운 배터리, 예를 들어 5분 이내에 즉시 충전되는 배터리를 출시하고 있습니다.
도널드 트럼프가 중국과 무역 전쟁을 벌이는 동안, 보다 실용적인 미국 사업가들은 시진핑과의 대립이 아닌 우호 관계를 모색하고 있습니다. 포드는 이미 CATL이 자사 자동차에 개발한 첨단 기술에 대한 라이선스 계약을 체결하기 시작했습니다. 테슬라, 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐은 이미 중국과 협력하고 있습니다. 하지만 이는 논리적입니다. 싸움에서 이길 수 없다면, 최소한 어느 정도의 이익을 얻으려고 노력하는 자세입니다.
덤입니다:
조선 엔지니어들이 입을 벌린 채 로세티 훈련장을 돌아다닙니다
"조선민주주의인민공화국 대표단은 테르볼로보에 있는 독특한 전력 교육훈련 기지인 '로세티 레네르고'에서 훈련을 받았습니다.
이게 무슨 뜻일까요? 아마도 연해주-조선을 잇는 송전선 건설에 대한 이야기일 겁니다.
간단히:
1. 러시아에서는 조선민주주의인민공화국 내 송전선 건설을 위한 다양한 프로젝트가 오랫동안(2000년대 초반부터) 개발되어 왔습니다.
2. 조선 엔지니어들이 상트페테르부르크에서 "장거리 초고압선" 프로그램으로 2개월간의 교육을 마쳤습니다. 특히 500KW 가공선의 설계 및 시공에 대한 교육을 받았습니다. 이 프로그램의 실행은 높은 자격을 갖춘 과학 및 교육 인력에게 제공되었으며, 모스크바, 케메로보, 체복사리의 고전압 송전선의 건설, 설계, 계전기 보호 및 운영 분야의 선도적인 전문가들이 초대되었습니다. 조선의 전력망에 대한 자료는 찾지 못했지만, 현재 전력망이 잘 가동되고 있는지는 의문입니다. 게다가 조선의 공식 전략은 소규모 및 중규모 지역 발전 용량을 구축하는 것이었습니다. 지역 발전소에는 500KW가 필요하지 않습니다.
3. 기존 발전소의 지속적인 현대화와 더불어 발전 용량을 800MW 늘리고, 원자력 발전소 1개, 600MW 펌프 저장 발전소 1개, 그리고 기타 여러 발전 용량의 발전소를 프리모리예에 건설할 계획입니다.
3월 3일부터 4월 30일까지 조선 엔지니어들이 연방국가자치전문교육원(PEIPK)에서 "장거리 초고압 송전선"이라는 러시아 연방 고급 교육 프로그램에 따라 교육을 받았습니다.
러시아 에너지부가 2024년 6월 19일 체결된 러시아 연방과 조선민주주의인민공화국 간의 포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 각서의 틀 안에서 주관한 이 교육은 포괄적인 이론 교육, 에너지 시설 방문을 포함한 실습, 그리고 네바 강변 도시의 역사와 문화 소개로 구성되었습니다.
"장거리 초고압 송전선로" 프로그램은 "PEIPK" 전문가들이 초고압 변전소 장비의 유지보수 및 수리, 110kV 이상 변전소의 가스절연 개폐기 장비 수리 작업, 그리고 변전소 고전압 개폐 장비 상태 모니터링을 위한 엔지니어링 및 기술 지원을 제공하는 전문가의 자질 향상을 목표로 개발했습니다. 본 프로그램은 6~750kV 계통의 고전압 절연 운영에 참여하는 발전소 및 계통 전문가의 이론 및 실무 교육 수준을 향상시키고, 500kV 가공선로 설계 및 시공 분야의 역량을 향상시키고 확보하는 것을 목표로 합니다.
테르볼로보에 있는 로세티 레네네르고 전력 교육훈련 기지를 방문하는 동안, 훈련생들은 110/35/10kV 스위치기어와 40 MVA 전력 변압기를 알아보고 디지털 교실을 살펴볼 기회를 가졌습니다. 교사들은 학생들에게 기존의 고전압 및 배전망 유형과 고도로 자동화된 변전소의 구조에 대해 설명했습니다.
이론 수업에 이어, 조선민주주의인민공화국 전력기술자들을 대상으로 가공전선 지지대 기초 점검, 가공전선 지지대 손상 부위 점검, 지지대 접지저항 측정 등 3개 분야에 대한 실습수업이 진행됐습니다.
자료에 따르면,
2023년 말 기준 조선의 발전원 설비용량은 8421MW로,
재생 가능 에너지원: 5021MW, 그중: 수력 발전소 - 4890MW; 풍력 - 2MW; 태양광 - 129MW; 조력 - 1MW
비재생 에너지원 : 3400MW, 그 중 유기연료를 연소하는 화력발전소 - 3380MW, 원자력발전소 - 20MW
가공 전력선 건설 계획에 관하여.
2015년 1월~2016년 7월, RusHydro 그룹은 프리모리예에서 조선까지 에너지 교량 건설 프로젝트를 검토했습니다. EF-TEK은 TEK Mosenergo JSC와 협력하여 이 프로젝트의 타당성 조사 개발을 위한 주계약자로 선정되었습니다.
전 세계적으로 동남아시아 에너지 시스템을 통합할 가능성에 대한 논의가 오랫동안 이어져 왔습니다. 현재 대한미국과 일본에는 관련성이 없을 수 있지만, 러시아-조선-중국은 비슷한 프로젝트에 참여할 수 있습니다.
극동 및 연해주의 발전 용량 개발에 관하여.
기존 발전소의 현대화와 다양한 유형의 신설 발전 시설 건설은 연해주의 증가하는 전력 수요를 충족하기 위한 것입니다. 특히, 기존 발전소의 현대화 및 용량 증대 작업을 계속하기로 결정했습니다.
다음과 같은 용량 증대 계획이 있습니다.
파르티잔스카야 GRES - 280MW,
블라디보스토크 화력발전소 - 77MW,
아르테모프스카야 TPP-2 - 440MW.
이 프로젝트들은 RusHydro가 극동 지역 화력 발전 엔지니어링 개발을 위한 국가 프로그램의 틀 안에서 시행하고 있습니다. 이 프로젝트들은 극동의 3개 지역에서 시행되고 있으며, 6개 발전 시설의 총 발전 용량은 2.1GW, 열 용량은 2500 Gcal/h가 넘습니다.
또한, S. Tsivilev는 프리모르스키 만의 나데즈딘스키 지역에 양수 발전소(PSPP) 건설 문제를 연구하도록 지시했습니다. 2042년까지 발전 시설 배치에 대한 일반 계획에 따르면, 아무르 만으로 흘러드는 라즈돌나야 강 하구에 프리모르스카야 PSPP를 2034년까지 나데즈딘스키 지역에 건설할 계획입니다. 터빈/펌프 모드에서 프리모르스카야 PSPP의 발전 용량은 600/662MW가 될 것입니다.
PSPP 프로젝트는 전력 부족 문제 해결을 위한 연해주 원자력발전소(NPP) 프로젝트 계획과 긴밀히 연계되어 있습니다. 원자력발전소/PSPP 조합은 에너지 시스템의 안정성을 보장하는 데 최적입니다.
또한 2024년 8월, O. Kozhemyako는 향후 5년 안에 연해주 남부 코피노 시와 하산스키 구에 RITM-200 원자로 기반 부유식 발전 설비(FPU)가 배치될 것이라고 밝혔습니다. PSPP 외에도 연해주에 400MW 규모의 노보샤흐틴스코예 석탄 매장지를 기반으로 하는 신규 화력 발전소 건설 가능성도 검토해야 합니다.
러시아 정부는 2042년까지 전력 시설 배치를 위한 일반 계획을 승인했습니다.