블랙록(1/3)

BlackRock, Inc. 들어 보셨어요? 이제 공식적으로 세계 모든 곳에 있으니 모든 것을 소유합니다.

대부분의 사람들은 이 투자 거물이 어디에서 왔는지, 어떻게 월스트리트 정상에 올랐는지, 또는 미래를 위해 무엇을 계획했는지 전혀 모릅니다.

 

대중의 이해의 격차를 메우기 위해 들어본 적이 없을 가장 소름 끼치는 이 회사를 살펴봅니다. 우선 블랙록의 간략한 역사를 소개하고 블랙록이 어떻게 오늘날의 경제적/정치적 거물이 되었는지 설명하고, 다음으로 BlackRock의 Going Direct 재설정 사기로 은폐된 채 우리가 지금까지 겪었던 대규모 경제 및 통화 전환의 길을 어떻게 닦았는지 살펴볼 것입니다. 그리고 마지막으로 Aladdin 시스템과 BlackRock이 자신의 이익을 위해 사회를 재형성하는데 그 힘을 사용할 오싹한 계획을 소개합니다.

 

1부. 블랙록의 간략한 역사

 

BlackRock과 Blackstone Inc.을 구분합시다 1985년에 쿤 롭 가문의 리먼 브라더스 출신인 Stephen Schwarzman과 그의 상사 Peter Peterson에 의해 M&A 회사로 설립된 것이 Blackstone입니다. 하지만 두 가지가 혼동되는 것은 당연할 듯 합니다. Blackstone/BlackRock 혼동은 의도적으로 이루어졌습니다.

BlackRock은 1988년에 투자 은행가인 Larry Fink와 수많은 비즈니스 파트너의 사업 제안으로 시작되었습니다. 블랙스톤과 유사한 적절한 이름을 가진 Fink는 1986년에 퍼스트 보스턴 투자 은행의 매니저로 일하면서 이자율을 잘못된 방식으로 베팅하여 단일 분기에 1억 달러의 손실을 입었습니다. 이 굴욕적인 좌절에 겸허해진 Fink는 리스크 관리에 중점을 둔 투자 회사의 비전을 가진 회사로 바꾸고 다시는 시장 침체로 방심하지 않을 것입니다.

 

Fink는 몇 명의 파트너를 모아 Blackstone의 공동 설립자인 Pete Peterson과 Stephen Schwarzman에게 제안서를 제출했습니다. 그들은 아이디어가 너무 마음에 들어 사업 지분 50%를 대가로 Fink에게 500만 달러의 신용 한도를 연장하는 데 동의했습니다. 원래 이름이 Blackstone Financial Management였던 Fink는 몇 달 만에 상당한 수익을 올렸고 1년 만에 자산 가치를 4배로 늘렸으며 관리 대상 포트폴리오의 가치를 1992년까지 170억 달러로 성장시켰습니다.

 

이제 그 자체로 실행 가능한 사업으로 확고히 자리 잡은 Schwarzman과 Fink는 회사를 Blackstone에서 분리하여 공개하는 것에 대해 생각했습니다. Schwarzman은 새로 독립된 회사에 Blackstone에 기원이 있다는 의미로 "검은색"이 포함된 이름을 부여하라고 제안했고 Fink는 그러한 이름이 야기할 불가피한 혼란과 성가심에 대해 묘한 기쁨을 느끼며 BlackRock이라는 이름을 제안했습니다 . "우리가 이런 짓을 하면 우리 백성 모두가 우리를 죽일 것에요"라는 농담을 하면서요.

 

두 사람은 분명히 같은 유머 감각을 공유합니다. "[회사들 사이에] 약간의 혼란이 있습니다."라고 Schwarzman은 이제 인정하면서 "그리고 그럴 때마다 정말 웃겼죠"라고 말했습니다. 그러나 불필요한 혼란을 야기하는 공통된 취향만으로는 동업을 유지하기에 충분하지 않았습니다. 1994년까지 두 사람은 신입사원에 대한 보상 문제로 사이가 틀어졌고(또는 이야기를 하는 사람에 따라 Schwarzman의 계속되는 이혼으로 인한 고통 때문일 수도 있습니다) Schwarzman은 BlackRock에 있는 Blackstone의 지분을 단 2억 4천만 달러에 매각했습니다. ("그것은 확실히 영웅적인 실수였습니다."라고 Schwarzman은 인정합니다 .)

 

Blackstone과 분할하고 BlackRock을 자체 법인으로 설립한 Fink는 자신의 회사가 오늘날 세계 최고의 금융 거물이 되는 길을 착실히 밟고 있었습니다. 1999년, 관리 자산이 1,650억 달러에 달하는 BlackRock은 주당 14달러에 뉴욕 증권 거래소에 상장되었습니다 . 독점적인 Aladdin 엔터프라이즈 투자 시스템(나중에 자세히 설명)을 통해 서비스를 분석 및 리스크 관리로 확장한 이 회사는 2004년, 뮤추얼 펀드 회사인 State Street Research & Management를 인수하고 Merrill Lynch Investment Managers(MLIM)와 합병했습니다. 2006년, 시애틀에 기반을 둔 Quellos Group의 헤지펀드 사업부를 2007년에 인수하여 BlackRock이 관리하는 자산의 총 가치를 1조 달러 이상으로 끌어올렸습니다.

 

그러나 BlackRock이 현재의 재정적 지배력을 갖게 된 것은 2007~2008년의 글로벌 금융 위기였습니다. BlackRock에 대한 책을  쓴 특파원은 "금융위기 이전에는 그 이름조차 생소했다. 하지만 [2008년] 리먼 브라더스(Lehman [Brothers]) 붕괴 이후 몇 년 동안 BlackRock은 어디에나 나타났다. 어디에나!" 2015년 독일 뉴스 매체 DW에서 그는 말했습니다.

 

Bear Sterns의 대실패가 2008년 9월 Lehman Brothers의 붕괴와 전면적인 금융 유혈 사태로 구체화되기 전부터 월가는 집단적으로 BlackRock에 도움을 요청했습니다. AIG, 리먼 브라더스, 패니 메이, 프레디 맥은 모두 파산하기 몇 달 전에 급증하는 신용 채무의 혼란을 조사하기 위해 이 회사를 고용했습니다. BlackRock은 불안정한 금융 시스템을 뒷받침하는 복잡한 부채 교환과 이국적인 금융 상품 뒤에 있는 어지러운 수학을 분류할 수 있는 유일한 회사로 인식되었으며, 공황이 시장을 사로잡기 시작하면서 많은 월스트리트 두목들은 Fink를 단축 다이얼로 지정했습니다.

 

" Ghostbusters라고 생각합니다. 문제가 있을 때 누구에게 전화할 건가요? BlackRock!" UBS 전무 이사 Terrence Keely 는 당시 CNN 에 말했습니다.  그리고 왜 그들이 Fink가 서브프라임 모기지 붕괴의 난장판을 헤쳐 나갈 것이라고 믿지 않았겠습니까? 결국, 그는 처음부터 전체 독성 서브프라임 모기지 산업을 시작하는 데 도움을 준 사람이었기 때문입니다.

 

1986년에 First Boston에서 FINK는 1억 달러를 잃었기 때문에 직장을 잃었다고 위에서 말씀드렸습니다. 이것이 Fink가 그의 첫 CMO( Collateralized Mortgage Obligation )를 구축하고 2008년에 그토록 극적으로 실패할 서브프라임 모기지 시장을 거의 혼자서 창출함으로써 은행 고객을 위해 수십억 달러를 벌어들이는 데 불과 3년이 걸리게 만든 것입니다.

 

따라서 어떻게 보느냐에 따라 Fink는 그의 CMO 괴짜가 만든 난장판을 정리하는 일을 맡을 수 있는 완벽한 사람이거나 감옥에 가야 할 첫 번째 범죄자였습니다. 미국 정부가 어떤 선택한을 했을 지 맞춰보세요? 예, 당신이라면 알겁니다. 물론 그들은 Fink를 구세주로 여겼습니다.

 

구체적으로 미국 정부마저 BlackRock에 도움을 요청했고, 위기에 처한 Timothy Geithner 미국 재무장관은 18개월의 위기 동안 Larry Fink에게 개인적으로 49번 이상 자문을 구했습니다. 가이트너가 궁지에 몰리고 오바마의 첫 임기 말 재무장관으로서의 그의 위치가 위험에 빠졌을 때, 그 관계에서 누가 총을 겨누고 있었는지 의심의 여지가 없도록 핑크의 이름은 그를 대체할 것으로 고려되는 사람들의 최종 명단에 있었습니다.

 

연방준비제도 역시 BlackRock을 믿고 2008년 구제금융 관리에 도움을 요청했습니다. 그래서 궁극적으로 BlackRock은 Bear Stearns를 JP Morgan에 매각하는 300억 달러 규모의 자금 조달, AIG에 1,800억 달러 구제금융, Citigroup에 450억 달러 구조를 수행하게 되었습니다. 대단하죠?

 

Lehman Brothers가 붕괴한 후 먼지가 월스트리트를 덮었을 때 누가 먼지 더미 위에 앉아 있는지 의심의 여지가 없었습니다. 네, BlackRock. 유일한 질문은 BlackRock이 어떻게 성장하는 부와 재정적 영향력을 실제 정치 권력에 사용할 것인가 하는 것이었습니다. Fink에게 대답은 분명했습니다. "고액 금융이라는 사소한 범죄로 정부의 범죄 큰 리그로 이동하는 것입니다. 따라서 지난 10년 동안 그는 BlackRock이 (Bloomberg도 인정하듯) 사실상의 "네 번째 정부 기관"이 될 때까지 정치적 영향력을 구축하는 데 시간을 보냈습니다 .

 

BlackRock 경영진이 BlackRock을 대형 은행과 동일한 규제 체제에 처하게 할 것이라고 위협하는 연방준비제도이사회(FRB) 파워포인트의 기밀 프레젠테이션을 가까스로 손에 넣었을 때, 월스트리트 거물은 수백만 달러를 성공적으로 정부에 로비하여 제안을 철회시켰습니다.

 

그러나 정부에 로비하는 것은 원하는 것을 얻기 위한 우회적인 방법입니다. 훌륭한 금융 전문가라면 누구나 말하듯이 처음부터 번거로운 규제를 부과하지 않도록 하는 것이 훨씬 비용 효율적입니다. 아마도 이것이 Fink가 BlackRock이 중요한 정치적 행사의 중심에 핵심 에이전트로서 보장되도록 수년 동안 강력한 정치인을 수집하여 컨설턴트, 고문 및 이사회 구성원으로 끌어들인 이유일 것입니다.

 

William Engdahl은 BlackRock에 대해 자신의 의견을 자세히 얘기했습니다.

 

 

 

"BlackRock 설립자이자 CEO인 Larry Fink는 전 세계적으로 영향력을 구매하는 데 분명히 관심이 있습니다. 그는 메르켈 총리의 뒤를 이을 것처럼 보였을 때 전 독일 기민당 의원 프리드리히 메르츠를 블랙록 독일의 수장으로, 조지 오스본 전 영국 재무장관을 "정치 컨설턴트"로 임명했습니다. Fink는 Hillary가 곧 백악관에 입성할 것이 확실해 보이자 전 Hillary Clinton 비서실장 Cheryl Mills를 BlackRock 이사회에 지명했습니다. 그는 이전 중앙 은행가를 이사회에 지명하고 이전 기관과 유리한 계약을 확보했습니다. 전 이스라엘 은행 총재이자 나중에 연방준비제도 부회장을 역임한 Stanley Fisher는 현재 BlackRock의 수석 고문입니다. 전 스위스 국립 은행 총재인 Philipp Hildebrand는 BlackRock의 부회장으로 BlackRock Investment Institute를 감독합니다. 캐나다 은행의 전 부총재였던 Jean Boivin은 BlackRock 투자 연구소의 글로벌 리서치 책임자입니다."

 

 

그리고 거기서 끝나지 않습니다. Biden의 핸들러가 국내 및 국제 경제 문제에 대한 정책 결정 조정을 담당하는 National Economic Council의 이사를 임명할 때가 되자 자연스럽게 그들은 BlackRock Inc.의 전 지속가능한 투자 글로벌 책임자인 Brian Deese에게 의지했습니다.

 

실제로 2019년까지 BlackRock은 정치 권력의 정점에 도달했습니다. 세계경제포럼이 Fink를 이사회 이사로 임명함과 동시에 당시 대통령 후보였던 Joe Biden은 트럼프와의 싸움에서 BlackRock의 지원을 구걸하기 위해 월스트리트를 순례하고 있었습니다 . Fink는 Biden을 안심시킨 것으로 알려졌습니다.

 

그리고 그들이 말했듯 나머지는 역사입니다.... 또는 더 정확하게는 현재입니다. 지난 3년 동안의 프로파간다를 벗겨보면 놀라운 사기 사건들이 바이러스와 전혀 관련이 없다는 것을 알게 되기 때문입니다. 우리는 BlackRock이 고안하고 제안한 다음 구현될 통화 및 경제 시스템의 전환을 목격하고 있습니다.

 

이것이 2부의 초점이 될 것입니다.(1부 끝)